Om boken: år / Bilbo, den lilla tomteugglan från Kunir, går oväntat med på att åka på en farlig resa i sällskapet av tretton grottugglor för att hjälpa dem att besegra sjöormen Smaug och återvända hem. Det här verket är ett återberättande av fanfiction där karaktärerna från boken "The Hobbit, or There and Back Again" av John R. R. Tolkien finns i universum av böckerna "The Night Watchmen" av Katherine Lasky. Kan läsas utan kunskap om originalverken.